APPROCHE PERSONNALISÉE

Chaque investisseur a des besoins très spécifiques avec des attentes différentes. Il peut être confronté aux failles de la gestion d'actifs traditionnelle qui peut se traduire dans les faits par une sous-performance des gestionnaires, un manque de clarté quant au fonctionnement global des produits, une faible liquidité ainsi qu'un manque de solutions alternatives.

NOTRE EXPERTISE

Finvex fournit une large gamme de services incluant :

  • l'accès à des stratégies d'investissement performantes via une indexation personnalisée ;
  • la création de solutions avec des mécanismes de contrôle renforcés sur les risques (analyse de la volatilité , budgétisation des risques , protection des gains sur le capital) ;
  • l'introduction d'instruments alternatifs liquides ;
  • le développement d'un marketing de qualité.

Nous offrons également à tous nos clients une totale flexibilité, ainsi qu'une indépendance tout en travaillant de manière transparente dans le respect des normes d'intégrité et de qualité les plus élevées.

EXEMPLE D'INDICE PERSONNALISÉ

Ecofi nous a soumis une requête concernant un indice spécifique composé de 33 titres équipondérés, qui ciblent les plus grandes sociétés européennes cotées en bourse, avec un respect tout particulier concernant la notation de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

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Nom de l'indice Ecofi SRI Europe
Type d'indice Price Return
Devise EUR
Ticker BBG EISRIEI
"Live" depuis Novembre 2015
Fréquence de rebalancement Mensuel
Méthode de pondération Equipondéré